Μετεγκατάσταση δεδομένων στο HubSpot
Μετάβαση στο HubSpot CRM και μεταφορά όλων των δεδομένων
Προετοιμάζετε τη μετάβασή σας από το υφιστάμενο σύστημα στο HubSpot CRM; Χρειάζεται να χωρίσετε τον HubSpot account σε δύο ή περισσότερα για να εξυπηρετήσετε τη νέα δομή της επιχείρησής σας; Τώρα είναι η στιγμή να σκεφτείτε τα δεδομένα σας που πρέπει να μεταφερθούν και εγκατασταθούν στον νέο HubSpot account: πως θα διασφαλίσετε την ακεραιότητα, την ασφάλεια και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας;
Μετεγκατάσταση (Data Migration) δεδομένων στο HubSpot
Η μετεγκατάσταση (μεταφορά και εγκατάσταση) δεδομένων είναι πάντα ένα κρίσιμο βήμα για την επιτυχή εγκατάσταση ενός νέου συστήματος. Παρόλο που το HubSpot CRM προσφέρει εξαιρετικά εργαλεία για μαζική εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων, συνδεσιμότητα API και διάφορες επιλογές σύνδεσης, η μετεγκατάσταση δεδομένων εξακολουθεί να είναι ένα δύσκολο έργο με πολλά κρίσιμα ζητήματα προς αντιμετώπιση και πιθανές επιπλοκές.
Αυτά είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη:
- Διαφορετικά CRM έχουν διαφορετικές δομές δεδομένων και διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Τα συστήματα ενδέχεται να έχουν διαφορετικά αντικείμενα (επαφές, accounts, tickets κ.λπ.) τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και σχετίζονται με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικές ιεραρχίες
- Κάθε σύστημα μπορεί να έχει διαφορετικά σύνολα ιδιοτήτων, με διαφορετικούς τύπους, δικαιώματα κανόνων και μορφές
- Τα υπάρχοντα δεδομένα έχουν συνήθως ζητήματα ποιότητας δεδομένων που καθιστούν τη μετάβαση πιο περίπλοκη
- Τέλος, απαιτείται καλή γνώση και κατανόηση του HubSpot και συγκεκριμένα του τρόπου με τον οποίο εισάγονται, αποθηκεύονται, τροποποιούνται και επεξεργάζονται τα δεδομένα μέσα στο σύστημα.
Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη ενός υφιστάμενου CRM που δουλεύει ήδη, είναι συνήθως η βάση των επιχειρηματικών απαιτήσεων για τη ρύθμιση του HubSpot CRM. Αυτό διευκολύνει τα πράγματα και μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, αλλά απαιτεί τέλειο συντονισμό μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτά τα έργα.
Περιπτώσεις μετεγκατάστασης δεδομένων στο HubSpot
Οι συνηθέστερες περιπτώσεις μεταφοράς δεδομένων σε HubSpot είναι οι παρακάτω:
Άλλο CRM ➡ HubSpot
Αντικατάσταση υφιστάμενου CRM (συνήθως κάποιου παλαιότερου) με το HubSpot.
HubSpot ➡ HubSpot
Διαχωρισμός υφιστάμενου Hubspot account σε δύο ή περισσότερα, λόγω απόσχισης δραστηριότητας ή άλλων οργανωτικών αλλαγών .
Διάφορες πηγές ➡ HubSpot
Περίπτωση μη ύπαρξης CRM, όπου τα δεδομένα είναι διάσπαρτα σε διαφορά συστήματα ή αρχεία.Η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων (Data Migration process)
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μετεγκατάσταση δεδομένων σχετίζεται με τις λειτουργίες των συστημάτων και την ποιότητα των δεδομένων. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί χρόνο, δεν είναι απλώς αντιγραφή – επικόλληση δεδομένων. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
Βήματα για τη μετεγκατάσταση των δεδομένων σας στο HubSpot
Απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος και αλλά και του συγκεκριμένου πακέτου HubSpot που έχει επιλεγεί. Αυτά είναι τα κύρια βήματα της διαδικασίας:
- Ανάλυση δεδομένων για την κατανόηση του όγκου, της δομής, του τύπου και της μορφής τους
- Κατανόηση της υπάρχουσας λειτουργικότητας και των σχετικών διαδικασιών
- Συμφωνία στις τελικές απαιτήσεις για τη ρύθμιση του HubSpot, προσδιορίζοντας τις διαφορές μεταξύ του συστήματος πηγής και προορισμού
- Εξαγωγή δεδομένων από το αρχικό σύστημα
- Διόρθωση των δεδομένα εάν υπάρχουν προβλήματα ποιότητας
- Μετασχηματισμός των δεδομένων όπως απαιτείται για να ταιριάζουν με τη δομή του HubSpot
- Εισαγωγή δεδομένων στο HubSpot
- Επαλήθευση και διορθώσεις
Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη
Η αποτελεσματική μεταφορά δεδομένων απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο, τον τύπο, τη μορφή και την ποικιλομορφία των δεδομένων, καθώς και τις τεχνολογίες του υφιστάμενου συστήματος και τους χρονικούς περιορισμούς. περιλαμβάνει σημαντικό μετασχηματισμό δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων μορφής, ομογενοποίησης και αντιστοίχισης πεδίων, ενώ παρέχει επίσης την ευκαιρία να διορθωθούν υπάρχοντα ζητήματα ποιότητας δεδομένων, όπως διπλότυπα και ασυνέπειες.
Επιπλέον, κατά τη μετεγκατάσταση σε έναν νέο λογαριασμό HubSpot, πρέπει να ληφθεί υπόψη ένας άλλος παράγοντας: τα πακέτα HubSpot που θα αγοραστούν για τον νέο account, επειδή αυτό είναι κάτι που θα καθορίσει τη δομή των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους.
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε!
Η εμπειρία μας στα συστήματα CRM και ειδικά στο HubSpot CRM, σε συνδυασμό με την πρακτική μας προσέγγιση και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές , εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα σας θα μετεγκατασταθούν με ακρίβεια και επιτυχία στον νέο σας λογαριασμό HubSpot. Η Deep Dive Data Consulting είναι επίσημος HubSpot Solutions Provider, που προσφέρει υπηρεσίες υλοποίησης, εκπαίδευσης, υποστήριξης και μετεγκατάστασης δεδομένων. Μπορούμε να εκτελέσουμε οποιοδήποτε έργο που σχετίζεται με το HubSpot, διασφαλίζοντας ότι κάθε byte πληροφοριών μεταφέρεται σωστά.
Κλείστε μια δωρεάν συνάντηση μαζί μας για να ανακαλύψετε τις επιλογές και τις δυνατότητες που σχετίζονται με την αρχή του ταξιδιού σας στο HubSpot!
Latest posts
You can spend a few minutes checking out our latest articles, covering various subjects around data.